בחינת כל הנכסים, ההתחיבויות והביטוחים. בחינת משכנתאות והלוואות, חסכונות, פקדונות והשקעות, פנסיה, גמל והשתלמות

.ולאחר מכן המלצות לייעול וחסכון

מיפוי כל הנכסים הסחירים והלא סחירים אשר מתוכננים לעבור כירושה לדורות הבאים. המלצות לאופטימזציה ותכנון דרכים ומכשירים להגדלת הנכסים להורשה

 בחינת כל ההתחייבויות, בחינת אפשרויות  מחזור והוזלת הלוואות ומשכנתה. ניתוח ההוצאות וההכנסות לטווח הקרוב והבינוני. תכנון ומעקב להגדלת פער חיובי בין ההוצאות להכנסות 

בחינת עלויות יעדים לכל טווחי הזמן     (חתונת ילדים, בר מצווה, טיול גדול, לימודים, קניית דירה, פרישה מוקדמת וכו')

תכנון מקורות המימון והחיסכון המתאים

בניית אסטרטגיה משוכללת לניהול נכון של משק בית וכלכלת משפחה בהתחשב בדמי מזונות, התחייבויות כלכליות מול מספר משקי בית ותכנון העתיד הכלכלי הנכון במקרה זה

המעבר מניהול התקציב האישי לניהול תקציב  משותף של משק בית דורש הכנה נכונה.       כל זוג סמוך לחתונה חייב לעבור תכנון לניהול פיננסי נכון של משק בית ועל הדרכים הנכונות לצבירת הון להגשמת המטרות העתידיות